漆黑的泥土之中，一只小蚯蚓懵懵懂懂睜開了雙眼。它奮力扭動著身軀，好奇地探索著周圍的世界。 小蚯蚓漫無目的四處爬行，突然間遇到另一只小蚯蚓，它們都被彼此嚇了一跳。未過多久，兩個小家伙相互熟捻起來，于是快樂地在泥土中挖起隧道，組成一幅幅精美絕倫的圖畫，它們甚至連笨重的巨石也征服了。 不過，在接下來的旅途中，兩只蚯蚓卻發生分歧。最后它們按照各自所設想的方向前行，并分別來到的外面的世界。 天空蔚藍，草綠水清，四周鳥語花香，還有笨拙可愛的小蝸牛。然而危險無處不在，貪婪的大鳥盯上了正自顧自欣賞美景的小蚯蚓……