身著燕尾服一本正經的鋼琴家湯姆走上舞臺，與樂隊合作為觀眾演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。專心致志的湯姆絲毫沒有料到，一位不速之客將打亂它的表演。　　此時此刻，小老鼠杰瑞正在鋼琴內高音區睡覺，湯姆的演奏攪擾了它的睡眠，生氣的杰瑞索性起身，干擾湯姆的演出。湯姆一面要應付小杰瑞的搗亂，一面又要努力演奏，手忙腳亂，應接不暇。在杰瑞的搗亂下，整場演出妙趣橫生，當然對湯姆來說這無疑是一場惡夢……